Sviluppo CRM web

Buongiorno,
abbiamo la necessità di realizzare una piattaforma web per la digitalizzazione e il controllo delle richieste assicurative che vengono gestite dai nostri broker.
Attualmente il flusso di lavoro è gestito tramite file Excel: i broker ricevono le richieste e aggiornano manualmente lo stato (es. “contattati”, “in attesa di risposta”, ecc.). All’occorrenza il file viene inoltrato all’amministratore per verificare l’avanzamento complessivo.
Questo metodo, però, rende complessa la gestione centralizzata, la tracciabilità delle attività e il monitoraggio in tempo reale dello stato delle trattative.

Obiettivo della piattaforma
L’idea è adottare uno strumento semplice e centralizzato che consenta di:
-raccogliere e organizzare tutte le richieste in un unico ambiente
-tenere sempre sotto controllo lo stato delle trattative
-migliorare la tracciabilità delle attività svolte da broker e commerciali
-ridurre l’uso di file Excel e passaggi manuali
-tracciabilità delle attività (azioni, note, contatti, aggiornamenti, storico modifiche)
-gestione centralizzata di documenti e informazioni (allegati, dettagli cliente, riferimenti, ecc.)
-visibilità per amministrazione/responsabili sul lavoro svolto e sullo stato complessivo

Richiesta
Chiediamo un preventivo e tempi indicativi di realizzazione

Cordiali saluti